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密封動(dòng)態(tài)：重陷低迷 輕柴市場(chǎng)洗牌在即
發(fā)布時(shí)間：2017-01-11
重陷低迷 輕柴市場(chǎng)洗牌在即——2014年前十家車用柴油機(jī)企業(yè)銷量解析
——————摘自中國(guó)摩擦密封材料網(wǎng)
編前：經(jīng)歷了2013年兩位數(shù)增長(zhǎng)的車用柴油機(jī)市場(chǎng)，在2014年重新跌入低迷。全年銷量323萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.69%；銷量前十的企業(yè)中，四家跌幅超過(guò)行業(yè)跌幅，更有兩家企業(yè)跌幅高達(dá)28%以上；輕型機(jī)市場(chǎng)的衰退更是一片狼藉……2014年的車用柴油機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。
2014年柴油機(jī)銷量前十位企業(yè)分別是玉柴、濰柴、中國(guó)一汽、全柴、江鈴控股、云內(nèi)動(dòng)力、北汽福田、東風(fēng)汽車、山東華源萊動(dòng)、中國(guó)重汽。銷量前十的企業(yè)銷量占比達(dá)到85.09%，較上年提高5個(gè)百分點(diǎn)。較之往年，銷量前十的企業(yè)排序略有變動(dòng)，朝柴全年銷量 僅7萬(wàn) 多 臺(tái)，同 比 下 降43.58%，跌出前十，而中國(guó)重汽借助曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)的成功推廣，再次躋身前十名單。輕型機(jī)市場(chǎng)總量大幅萎縮，在調(diào)整的市場(chǎng)格局中，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更為明顯。
銷量前十位的企業(yè)中，有四家企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)，其他六家企業(yè)則同比下降。增勢(shì)最為喜人的是北汽福田，去年銷量累計(jì)增幅為29.51%，江鈴控股銷量增幅也在12.1%。而處于下降趨勢(shì)的以輕型機(jī)企業(yè)為主，跌幅也更為驚人，全柴跌幅高達(dá)33.52%，山東華源萊動(dòng)跌幅也高達(dá)28.35%，輕型機(jī)領(lǐng)域的整合指日可待。
玉柴：客車動(dòng)力實(shí)現(xiàn)預(yù)期銷售目標(biāo)
累計(jì)銷量：510841臺(tái)
同比增幅：-7.06%
玉柴未能實(shí)現(xiàn)2014年力保53萬(wàn)臺(tái)挑戰(zhàn)56萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，全年累計(jì)銷量?jī)H51萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.06%，不過(guò)跌幅相對(duì)溫和，略低于行業(yè)跌幅。
雖然今年公路客運(yùn)市場(chǎng)下滑，校車市場(chǎng)也沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，但玉柴仍然在公交市場(chǎng)取得了不錯(cuò)成績(jī)，繼續(xù)保持在客車這一傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的龍頭老大地位。2014年玉柴客車動(dòng)力12.6萬(wàn)臺(tái)的銷量完成無(wú)虞。
工程機(jī)械市場(chǎng)的下滑和重機(jī)市場(chǎng)不振，對(duì)企業(yè)銷量增長(zhǎng)非常不利。好在2014年玉柴在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，在一定程度上彌補(bǔ)了工程機(jī)械市場(chǎng)下滑帶來(lái)的沖擊。
濰柴：市場(chǎng)被擠壓繼續(xù)承重前行
累計(jì)銷量：452329臺(tái)
同比增幅：-12.34%
全年銷量452329臺(tái)，同比下降12.34%，2014年在重卡市場(chǎng)不振的大形勢(shì)下，又受到重卡企業(yè)自建發(fā)動(dòng)機(jī)和外資發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，重型機(jī)行業(yè)老大濰柴繼續(xù)負(fù)重前行。
2014年，福田宣布與康明斯合資生產(chǎn)ISG重型發(fā)動(dòng)機(jī)，作為濰柴在重卡市場(chǎng)的三大客戶之一，福田這一決定，雖然在短期內(nèi)對(duì)濰柴的銷量形成不了實(shí)質(zhì)性沖擊，但也產(chǎn)生了不小的市場(chǎng)壓力。目前銷量前十的重卡企業(yè)自建發(fā)動(dòng)機(jī)已成趨勢(shì)，早在幾年前就提出要做全領(lǐng)域發(fā)動(dòng)機(jī)專家的濰柴，需要盡快優(yōu)化產(chǎn)品、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，通過(guò)在船舶、發(fā)電機(jī)組、汽車起重機(jī)等領(lǐng)域的增長(zhǎng)，抵消未來(lái)重卡市場(chǎng)份額的下降。
2015年初，濰柴在京推出其13升機(jī)WP13，這款專門(mén)面向未來(lái)重型卡車動(dòng)力需求及中國(guó)公路貨運(yùn)及特種車市場(chǎng)的高可靠性、低油耗的大功率發(fā)動(dòng)機(jī)，也將面向發(fā)電機(jī)組、船舶等細(xì)分市場(chǎng)。
中國(guó)一汽：總銷量下滑錫柴仍是增長(zhǎng)主力
累計(jì)銷量：387940臺(tái)
同比增幅：-11.49%
近兩年，中國(guó)一汽的柴油機(jī)銷量好像在坐“過(guò)山車”。2013年受益于重卡市場(chǎng)的復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)年銷量440352臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.21%；2014年則一下落至387940臺(tái)，同比下降11.49%。
中國(guó)一汽下屬主要發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)一汽錫柴，仍然是貢獻(xiàn)銷量的主力。2014年，一汽錫柴全年柴油機(jī)產(chǎn)銷30萬(wàn)臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、產(chǎn)值也均突破百億，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)67%。
全柴：年度跌幅33.52
%
累計(jì)銷量：316591臺(tái)
同比增幅：-33.52
%
2014年7月，北汽福田宣布出售其持有的全柴動(dòng)力股份657.57萬(wàn)股，大客戶的退出，讓全柴的日子更加難過(guò)。2014年全柴累計(jì)銷量?jī)H31.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑33.52%，市場(chǎng)份額為9.79%，在行業(yè)中的銷量排位下降。
作為獨(dú)立的輕型機(jī)企業(yè)，全柴在近兩年一直傾向與整車廠的聯(lián)姻實(shí)現(xiàn)有保障的發(fā)展。然而，整車廠對(duì)于一批“紅?！钡妮p型機(jī)市場(chǎng)總是慎之又慎。對(duì)全柴本身而言，2014年，由于產(chǎn)品升級(jí)的滯后，使得其不能在輕卡轉(zhuǎn)型升級(jí)中及時(shí)跟進(jìn)，加上工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在去年也更為激烈，全柴2014年的銷量下滑并不讓人意外。
江鈴控股：繼續(xù)保持有質(zhì)量的增長(zhǎng)
累計(jì)銷量：268514臺(tái)
同比增幅：12.1%
江鈴控股延續(xù)了2013年的穩(wěn)健增長(zhǎng)，繼續(xù)保持有質(zhì)量的上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額也有所提升。由于江鈴控股的發(fā)動(dòng)機(jī)主要為集團(tuán)內(nèi)部供貨，其發(fā)動(dòng)機(jī)2014年兩位數(shù)增長(zhǎng)的背后，是企業(yè)高端輕型車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
江鈴控股的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品極具市場(chǎng)號(hào)召力。2014年，江鈴僅JX493系列發(fā)動(dòng)機(jī)就實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)，這款從二十世紀(jì)九十年代投產(chǎn)至今仍通過(guò)不斷升級(jí)保持生命力的發(fā)動(dòng)機(jī)，成本低、性能好、適用面極廣。近幾年，發(fā)動(dòng)機(jī)廠通過(guò)裝配工藝調(diào)整改進(jìn)，產(chǎn)能從年產(chǎn)規(guī)劃的12萬(wàn)臺(tái)到目前年產(chǎn)24萬(wàn)臺(tái)，2015年通過(guò)生產(chǎn)線的擴(kuò)建預(yù)計(jì)可以達(dá)到年產(chǎn)31萬(wàn)臺(tái)的能力。
云內(nèi)動(dòng)力：新品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目啟動(dòng)
累計(jì)銷量：213275臺(tái)
同比增幅：-8.24%
2014年云內(nèi)動(dòng)力累計(jì)銷量達(dá)21萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.24%。不過(guò)好消息是2014年底，云內(nèi)動(dòng)力已經(jīng)完成定向增發(fā)，募集了7.45億元投入“環(huán)保高效輕型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目主要投資于兩大產(chǎn)品系列，分別是YNF40高效商用車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和YN30/36/38QNE環(huán)保商用車天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)。其中，YNF40是一款中高端、可覆蓋現(xiàn)有產(chǎn)品功率段的國(guó)四、國(guó)五柴油機(jī)，主要匹配市場(chǎng)上7～10米的中巴及6～15噸中重型卡車，屆時(shí)可逐步替代老4102 產(chǎn)品。
北汽福田：增勢(shì)最猛新的動(dòng)力布局顯現(xiàn)
累計(jì)銷量：196172臺(tái)
同比增幅：29.51%
北汽福田是為數(shù)不多延續(xù)了2013年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的企業(yè)，29.51%的高增長(zhǎng)，也使其成為2014年增幅最高的企業(yè)。
北汽福田的中低端柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要由福田發(fā)動(dòng)機(jī)廠和福田雷沃動(dòng)力公司配套，而高端機(jī)主要由福田康明斯合資公司生產(chǎn)。在成為主流重卡企業(yè)后，北汽福田一直在致力于打造自己的重型動(dòng)力產(chǎn)品。2014年，原定引入的梅賽德斯-奔馳OM457發(fā)動(dòng)機(jī)，變成了康明斯ISG系列。加上雙方2008年就在生產(chǎn)的高端輕型機(jī)ISF系列，北汽福田定位高端的輕、重機(jī)產(chǎn)品布局終于完成。
2014年雖然輕卡市場(chǎng)大幅下滑，但高端輕客銷量增長(zhǎng)迅速，ISF系列的市場(chǎng)前景廣闊，加上傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，北汽福田2014年仍然喜獲豐收。2015年，其在高端輕型機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)和ISG重型機(jī)的批量供應(yīng)值得期待。
東風(fēng)汽車：變革贏得發(fā)展新機(jī)遇
累計(jì)銷量：192876臺(tái)
同比增幅：6.48%
2014年?yáng)|風(fēng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)保持了溫和增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)6.48%。這一業(yè)績(jī)?nèi)〉弥鴮?shí)不易，對(duì)于從2013年就開(kāi)始轉(zhuǎn)型調(diào)整的東風(fēng)汽車，2014年繼續(xù)在制造、采購(gòu)、營(yíng)銷等方面積極革新，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，也在削減庫(kù)存和成本管控上取得顯著成效，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始有所顯現(xiàn)。不過(guò)，2014年，其發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)還主要源于公司強(qiáng)化了內(nèi)部協(xié)同供應(yīng)，提升了康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)及自主ZD30、D28發(fā)動(dòng)機(jī)在公司輕型車上的配裝量。
2015年，東風(fēng)汽車將供應(yīng)商管理的工作重點(diǎn)集中在成本競(jìng)爭(zhēng)力的提升、零部件質(zhì)量的強(qiáng)化、整個(gè)供應(yīng)鏈運(yùn)作效率及運(yùn)作質(zhì)量和技術(shù)降成本工作，努力實(shí)現(xiàn)零部件通用化整合的擴(kuò)大化。
山東華源萊動(dòng)：受累低速載貨車、微卡市場(chǎng)下滑
累計(jì)銷量：117286臺(tái)
同比增幅：-28.35%
山東華源萊動(dòng)2014年的銷量擬定目標(biāo)是單缸機(jī)19萬(wàn)臺(tái)、多缸機(jī)17萬(wàn)臺(tái)。如果說(shuō)2013年山東華源萊動(dòng)的增長(zhǎng)主要受益于農(nóng)機(jī)市場(chǎng)補(bǔ)貼政策的春風(fēng)，2014年企業(yè)則沒(méi)有那么好的運(yùn)氣。受工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、低速載貨汽車、輕微卡市場(chǎng)的整體下滑影響，山東華源萊動(dòng)2014年銷量?jī)H完成11.7萬(wàn)臺(tái)，公司在多用途乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)、高端輕卡、皮卡、SUV、MPV 等新市場(chǎng)的拓展上也無(wú)起色。
在國(guó)四排放實(shí)施時(shí)代中，輕型機(jī)企業(yè)必須面對(duì)如何平衡技術(shù)升級(jí)和成本管控的壓力，山東華源萊動(dòng)28.35%的跌幅，可能還不是谷底，2015年的輕型機(jī)市場(chǎng)仍不樂(lè)觀。
中國(guó)重汽：增長(zhǎng)受益于曼技術(shù)
累計(jì)銷量：96496臺(tái)
同比增幅：4.24%
借助曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)的順利推廣，中國(guó)重汽在2014年打了一個(gè)漂亮的銷量翻身仗，全年實(shí)現(xiàn)銷量近9.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.24%，再次回歸銷量前十名。獨(dú)有的曼技術(shù)在2014年的成功，也顯示了重機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)的大趨勢(shì)。
重汽集團(tuán)總裁蔡?hào)|坦承，在新常態(tài)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，HOWO-7、金王子等配裝斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)的產(chǎn)品，很難成為新一輪增長(zhǎng)的利器。因此2015年中國(guó)重汽仍將繼續(xù)重點(diǎn)推廣曼發(fā)動(dòng)機(jī)品牌，其2015年的營(yíng)銷重心是要將產(chǎn)品線調(diào)整至曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)上，曼技術(shù)產(chǎn)品銷售將在重汽產(chǎn)品中占比超過(guò)三分之一。
| 來(lái)源：中國(guó)汽車報(bào)